- 운용철학
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안정적 수익의 지속적 창출
- 과도한 Risk를 부담하는 고수익 추구의 고객 Needs에 부합하지 않음
- 안정적 수익의 지속적 창출을 통해 고객 신뢰 확보
- 운용 스타일
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Growth & Value
- 국내 금융시장은 성장형 기업의 기여도가 높아 Growth 유형 위주의 종목군이 시장을 주도하고
가치투자 확산에 따른 Value 유형의 종목군의 비중이 확대되면서 위 두 가지 유형의 균형적
배분이 요구되는 상황 - 브이아이자산운용은 계속적이고 반복적인 현장 조사를 바탕으로 한 기업 분석으로 장기성장이
가능한 저평가 종목군의 조기발굴을 위해 노력하고 있습니다.
- 국내 금융시장은 성장형 기업의 기여도가 높아 Growth 유형 위주의 종목군이 시장을 주도하고
- 운용시스템
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Bottom-UP을 기반으로 한 Sector Manager System
- 시너지 극대화: 조직원의 기능 분담을 통한 역량 결집
- 책임 운용 시현: Research 결과가 운용에 직접 반영
Research - Driven
- 매니저별 담당 부문 배분 (정/부 부문)
- 주 4회 이상 담당 부문별 기업 방문 현장조사 → 리포트 작성 → 투자 의견 개진
- 주 2회 이상 세미나
Fundamental - Oriented
- 최우선 투자 결정 요소는 ‘기업 가치’
- 중장기 업황 예측, 기업 실적 추정치에 근거한 평가 후 종목 편입,
타켓 가격 설정으로 포트폴리오 구성
담당 부문에 대한 깊이 있는 분석을 기반으로 Growth와 Value의 균형 있는 포트폴리오 구성
주식 시장 변화에 능동적 대처 가능
투자의사 결정 과정
Team Approach 선택이유
업무흐름도
- Portfolio Concept
- 거시 경제 전망
- 국내 투자자 니즈 파악
- 펀드 성격 협의
- 펀드 성격 확정
- Selection
- Portfolio Design
- Asset Allocation Strategies
- Model Portfolio
- 종목(펀드) Selection
- Portfolio Setup
- 편입자산 상관관계 분석
-
Back Testing
최적의 자산 배분 비율 확정 - Portfolio 구성
- 효과적 환헤지 전략 수행
- 시장변화 감안한 전략적운용
- Monitoring
&
Rebalancing - 투자 종목(펀드) 상시 모니터링
- 장기적 운용 결과 분석
- Event 발생 시 운용전략 점검